Voortschrijdende voorspellingen: Chris Ortega legt uit waarom, wat en hoe

Wat is een eigenschap die financiële afdelingen van toonaangevende bedrijven gemeen hebben? Voortschrijdende voorspellingen. Op basis van de resultaten van ons wereldwijde onderzoek onder meer dan 500 financiële leiders is de kans groter dat bedrijven die voortschrijdende prognoses gebruiken, beter presteren dan bedrijven die kwartaalprognoses gebruiken, vooral wat betreft hun vermogen om de prognose snel bij te werken. Overstappen van een driemaandelijkse naar een voortschrijdende prognose kan ontmoedigend lijken, vooral als je die aan de C-suite probeert te verkopen. Of zelfs je eigen team, wat dat betreft. Om je op weg te helpen met de veranderingen in processen, procedures en technologieën, spraken we met Chris Ortega, een stem uit de top 10 van de wereld op het gebied van boekhouding, financiën, en F & PA. Lees verder om meer te weten te komen.

Wat is een voortschrijdende voorspelling?

Met een voortschrijdende voorspelling kijk je voortdurend vooruit naar de tijdshorizon. Een typische benadering van voortschrijdende voorspellingen is om bij elke maand die verstrijkt een maand aan het einde van de prognose toe te voegen. " Het gebruikt de meest actuele informatie die je in je bedrijf hebt om vooruit te kijken, " legt Chris uit. Het voordeel is dat u altijd hetzelfde aantal maanden meekijkt, en dat de Data voortdurend worden bijgewerkt op basis van de nieuwste informatie die voor een organisatie beschikbaar is.

Voordelen van Rolling Forecasts

Chris zegt dat voortschrijdende voorspellingen helpen bij " om het bedrijf te informeren over wat er in werkelijkheid gebeurt, waardoor de vooruitzichten veranderen die we zien voor de periode van 6, 12 en 18 maanden van het bedrijf. " Voortschrijdende voorspellingen bieden ook een perspectief op de huidige bedrijfsactiviteiten. Chris legt dit uit als ".. de mogelijkheid om verbinding te kunnen maken, waarbij we zien dat het bedrijf zich richt op wat we vandaag uitvoeren. "

Zoek een technologie die configureerbaar is

Volgens Chris hoeft de beste technologie voor voortschrijdende prognoses niet op maat gemaakt te zijn voor je bedrijf. " Ik denk altijd dat het belangrijkste is dat je de technologie vindt die het beste aansluit bij de behoeften van je bedrijf, " zegt hij. " Te vaak zie ik dat organisaties en teams in veel verschillende sectoren proberen hun processen af te stemmen op een technologie. " "Je zult niet altijd over de processen, procedures en Data beschikken om een technologie volledig op jouw bedrijf af te stemmen", legt Chris uit. " Dat is de fundamentele misvatting die veel boekhoud- en financiële teams maken wanneer ze een technologie voor voortschrijdende prognoses implementeren... Ze proberen de technologie aan te passen aan hun bedrijf. " Chris denkt dat dit het proces ingewikkelder maakt dan nodig is. Hij merkt op dat softwarebedrijven er veel tijd aan besteden om ervoor te zorgen dat hun technologie in alle bedrijven werkt. " Ze hebben het gezien. Ze hebben het gedaan. Ze hebben in verschillende bedrijfstakken gewerkt. Probeer dus een technologie te vinden die kan worden geconfigureerd voor je bedrijf, niet aangepast aan je bedrijf. " Chris raadt je ook aan om onderzoek te doen met betrouwbare bronnen zoals TrustRadius en G2: " Het geeft echt aan wie de leiders zijn, de visionairs, en het geeft zeer gedetailleerde informatie over de trends, de zwakke punten, de bruikbaarheid en tal van andere factoren waarmee je rekening moet houden bij het implementeren van een voortschrijdend prognosetool in je boekhoud- en financiële team. " Als je technologie evalueert, zorg er dan voor dat je een oplossing kiest die voldoet aan je veranderende bedrijfsbehoeften:

• Cloudgebaseerd voor eenvoudige communicatie en samenwerking
• Ondersteunt geautomatiseerde processen
• Connectiviteit en compatibiliteit met de rest van je technische stack
• Van een betrouwbare leverancier met een bewezen staat van dienst

Vragen die je moet stellen om je voortschrijdende prognoseproces te starten

" Veel teams reageren zo reactief als het gaat om hoe ze naar hun bedrijf kijken. Dus één manier waarop financiële leiders kunnen beginnen over te stappen op een doorlopend prognosemodel, is door echt, echt concreet te worden over wat je processen zijn, " zegt Chris. Dit omvat het beantwoorden van enkele fundamentele vragen:

• Welke bedrijfsprocessen zijn bepalend voor je vooruitzichten?
• Wat zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) die de toekomst van uw bedrijf vormgeven?
• Wat zeggen we dat we gaan doen, en hoe gaan we dat doen?

3 valkuilen bij het aannemen van voortschrijdende voorspellingen

Dus, waar lopen mensen vast bij het aannemen van voortschrijdende voorspellingen? Chris deelde drie belangrijke punten en wat financiële leiders moeten doen om het proces gaande te houden.

1) Te veel KPI's

"Mensen meten te veel KPI's", zegt Chris. "Hoe kun je als bedrijf vijftien verschillende dingen hebben die je meet in de toekomstperspectieven en vijftien verschillende modelaannames in je voortschrijdende voorspelling? Dat is veel te veel. " In plaats daarvan raadt Chris bedrijven aan zich te concentreren op de vier tot zes KPI's die in de toekomst de meeste impact zullen hebben op het bedrijf.

2) Slecht begrip van zakelijke chauffeurs

Chris zegt dat het niet voldoende is om traditionele boekhoudkundige en financiële functies onder de knie te krijgen, zoals het beheer van het grootboek, journaalboekingen en afschrijvingen. " Als boekhoud- en financiële teams kennen we de cijfers. Maar je moet de business begrijpen. Je moet begrijpen wat de omzet drijft, wat de kosten drijft, wat de cash drijft, wat een klant Marge drijft en wat de leadgeneratie drijft", zegt Chris.

3) Een tijdshorizon die te ver weg ligt

Een andere valkuil is volgens Chris proberen veel te ver in de toekomst te voorspellen. " Meestal wil je een voortschrijdend prognosemodel hebben met een perspectief van maximaal 12 maanden, " zegt hij. Naarmate je verder van de huidige dag verwijderd raakt, neemt de nauwkeurigheid van de voorspellingen af. En hoewel je over 18 of 24 maanden misschien richtingnauwkeurig bent, zullen de cijfers niet precies zijn. Bij voortschrijdende voorspellingen is precisie het doel. Chris zegt: " Je zou... 90 tot 97% vertrouwen moeten hebben dat dit is wat je in de komende drie tot zes maanden in de branche zult zien. " Als je je focus binnen die periode van 12 maanden houdt, kun je je nauwkeurigheid verhogen.

3 manieren om je huidige inspanningen op het gebied van voortschrijdende voorspellingen naar een hoger niveau te tillen

Chris bood ook drie manieren waarop financiële leiders hun huidige inspanningen kunnen optimaliseren met voortschrijdende prognoses.

1) Betrek belanghebbenden uit de hele organisatie

Voortschrijdende prognoses kunnen het bedrijf informeren en vormgeven, maar als mensen niet investeren in het prognoseproces, vertrouwen ze de resultaten misschien niet. " Maak van je voortschrijdende prognose niet specifiek een financiële oefening, " zegt Chris. " Zoals, maak het niet alleen om de boekhouding en financiën en het opstellen van een voortschrijdende prognose voor 3, 6, 9, 12, 18 maanden. " Chris stelt voor dat verkoop, marketing en andere operationele gebieden allemaal het gevoel moeten hebben dat ze een aandeel hebben in het proces.

2) Help uw team de waarde van de technologie te begrijpen

FP & Een technologie kan de invoering van voortschrijdende prognoses veel eenvoudiger maken. Maar je financiële team ziet nieuwe investeringen in technologie — en vooral nieuwe, geautomatiseerde processen — misschien als een bedreiging voor hun werk. Chris zegt dat het essentieel is om de toegevoegde waarde van een voortschrijdende prognose voortdurend te versterken en hoe deze het werk van mensen kan vereenvoudigen — en het financiële team waardevoller kan maken voor de organisatie. " Je wilt echt dat je mensen meedoen aan de waardevolle activiteiten van een voortschrijdend voorspellingsmodel, " zegt Chris. Voor hem draaien hoogwaardige activiteiten om wat hij de vier C’s noemt: Samenwerking, verbinding, communicatie en duidelijkheid. Laat je team weten dat automatisering niet het einde van hun werk betekent, maar dat ze zich kunnen concentreren op het helpen begeleiden van het bedrijf.

3) Begin met het volgen van de voorspellingsfout

"Ik denk dat mensen te vaak een voortschrijdende voorspelling implementeren en zeggen: 'Hé, we hebben fantastisch werk geleverd door de komende twaalf maanden naar het bedrijf te kijken, zonder daadwerkelijk van de Data te leren terwijl ze verder gaan', zegt Chris. " Een manier om je processen op het gebied van voortschrijdende prognoses echt naar een hoger niveau te tillen, [is] het implementeren van voorspellingsfouten, deze te meten, te volgen en ervoor te zorgen dat je team nauwkeurig is wat betreft de verschillen en fouten in het bedrijf. " Om je voorspellingsfout vast te stellen, moet je je projecties maandelijks vergelijken met je werkelijke resultaten. Dan kun je zien hoe nauwkeurig je model is en zo nodig aanpassingen maken. Chris zegt dat goed presterende teams moeten streven naar een foutenmarge van minder dan 3% per maand en minder dan 5% per kwartaal. Als je dit niveau van precisie bereikt, zegt Chris, ", kun je naar het bedrijf gaan en zeggen: 'Ik ben gerust en heb vertrouwen in de voorspelling die ik maak. Omdat ik onze marges ken, bedraagt onze voorspellingsfout +/- 5%. We zijn nauwkeurig in onze KPI's. We zijn precies in de manier waarop we de duidelijkheid overbrengen aan het bedrijf. We weten precies waar we heen gaan met het bedrijf. ' "

Ga aan de slag voor betere precisie en wendbaarheid

Uit ons onderzoek is gebleken dat rolling forecasts een van de drie essentiële Mogelijkheden zijn van toonaangevende financiële afdelingen. Hoewel het tijd en moeite kost om de overstap te maken, zijn de voordelen op het gebied van nauwkeurigheid en wendbaarheid de moeite zeker waard. Bekijk de volledige resultaten van de FSN-enquête om alle redenen te ontdekken waarom je bedrijf doorlopende prognoses nodig heeft. Volg hem op LinkedIn en Twitter als je meer wilt weten over Chris.